ERGO Agenten Kickoff - Portal Kärnten
Datum und Uhrzeit
Veranstaltungsort
ERGO Vorsorgemanagement - Villach Völkendorfer Straße
Völkendorfer Straße 80
9500 Villach
Austria
Einführung in die Nutzung des ERGO Portals für Absolventen der Agenten Prüfung
Zu diesem Event
vom Tippgeber zum Agenten
- rechtliche und steuerliche Konsequenzen
ERGO Portal
- Einstieg
- Zertifikat
- Supported Plattform
- Suchfunktion
- Notwendige Formulare > After Sale
- Details bei einem existierenden Vertrag | Polizze
- ANLAGEDREIECK
- Neuer Antrag
- Erfassung Kunde
- Neuer Beratungsprozess
- IDD Fragen → Produktauswahl
- DSGVO
- Minderjähriger Sparer → EFS | 50,-
- Risikobewertung
- Angebot
- „Rein digitaler Kunde“
- Gesundheitsfragen
- Geldwäsche
- EH Zuordnung
- Signatur
- Weiterleitung
